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公司新闻

2014年中国防雷产业进入壁垒以及下游需求市场对产业竞争格局的影响剖析

    防雷行业集中度不高,大多数企业规模较小,年销售额不超过1,000万元,该类企业主要生产低端产品,进行同质化的价格竞争,进入壁垒较低。行业内规模化的企业(销售额超过1亿元)为数不多,该类企业具备一定的自主研发实力和稳定的客户群,主要生产中高端产品,与客户形成研发互动,市场竞争以产品性能、质量、服务为主,该类市场具有较高的进入壁垒,具体如下:
 
     1、技术壁垒
 
     雷电防护行业为跨专业、跨领域的技术应用型行业,中高端产品的研发设计对研发场地、设备条件、实验环境、人才和硬件管理有更高的要求。目前行业内只有少数企业在接闪器技术、接地技术、屏蔽技术、过电压保护技术以及对雷电冲击波的频度、幅度和波形等的检测技术等方面具有与国际领先企业竞争的综合能力。
 
       形成一套完整的技术研发体系和检测体系不仅需要持续的研发投入,还需多年实验、检测、应用经验的积淀,对于新进入者来说,其往往依赖于外部技术引进和产品功能简单仿制,无法在短时间内形成自己的技术研发能力、创新能力。此外,在产品设计方面,防雷产品有较强的个性化需求,需要根据不同国家、不同行业的相关标准及复杂的应用环境设计产品,特别是针对通信、新能源、航天国防等对产品性能要求较高的行业,在产品设计时需要综合考虑各种因素,设计出最适合特定用户和特定使用环境的性能稳定的解决方案。
 
       2、认证壁垒
 
     防雷产品应用领域众多,大多数均需要通过产品认证,意味着对产品技术指标、可靠性及生产质量控制体系更高的要求,因而对进入者构成主要壁垒。防雷产品下游行业众多,不同行业对产品的功能、可靠性和稳定性要求不同,大多数下游行业标准不一、产品认证不同,且认证周期相对较长,对新进入者构成了较高的准入壁垒。
 
       此外,防雷产品出口还需要取得进口国或地区的产品认证,如欧盟需取得CE认证,北美需取得UL认证,德国需取得TÜV认证等。
 
        我国雷电防护行业处于快速发展的阶段,行业内企业规模普遍较小,市场集中度不高,竞争格局比较分散。由于不同的行业对应用环境和运行要求不同,其防雷应用行业标准不同,认证标准不一,防雷产品跨行业应用门槛较高,从而造成雷电防护行业较为分散的局面。在整体行业分散格局中取得较强竞争优势的企业,除了PHOENIXCONTACT、DEHN、OBO 等国际品牌企业外,主要为中光防雷、广东安迅防雷股份、深安盾科技等销售收入居前的国内企业。
 
        未来随着电子信息产业快速发展,雷电防护意识的不断提高,防雷产品应用行业不断拓展,雷电防护行业集中度越来越高,在与国际品牌领先企业市场竞争中,拥有自主知识产权、产业链条完整的国内企业将逐步占据有利地位。
 
        通信、建筑、电力(含新能源)、轨道交通和石油化工是我国雷电防护行业的主要市场,约占雷电防护行业总市场需求的90%,其中,通信和建筑领域的市场最大,超过50%。
 
我国防雷产品的应用市场结构
领域 占比
通信 26.88%
建筑 24.43%
电力 19.32%
交通 9.69%
石油石化 8.95%
其他 10.74%
 
        行业内的主要企业除了PHOENIX CONTACT、DEHN、OBO等国外知名企业,还有中光防雷、广东安迅防雷股份、深安盾科技等销售收入居前的国内企业。各企业具体情况及产品主要应用行业如下:
 
      企业名称 企业简介 产品市场分布
 
       PHOENIX CONTACT PHOENIX CONTACT (德国菲尼克斯电气集团)成立于1923 年,是电气连接和电子接口领域、工业自动化领域的世界市场领导者。主要业务有工业连接端子、工业现场布线、印刷线路板连接器、防雷及电涌保护器、电子接口产品和自动化系统等。 电力、通信、新能源、石油化工、轨道交通
DEHN 德国DEHN成立于1910 年,公司主要产品为防雷保护、电涌保护和安全设备三大类,超过3,500个品种,在世界范围内50多个国家设有代理。 通信、新能源、石油化工、轨道交通
 
     OBO 德国OBO Bettermann GmbH & Co. 成立于1911 年,在全球30 多个国家设有生产基地,在全球范围内50多个国家进行产品销售。其产品覆盖电缆布线与支持系统、电缆连接与固定系统、防雷及过电压保护系统、防火保护系统、地板下电缆管理系统、墙面布线系统、电气设备系统七大系列。 交通、石油化工、电力、新能源
OBO 德国OBO Bettermann GmbH & Co. 成立于1911 年,在全球30 多个国家设有生产基地,在全球范围内50多个国家进行产品销售。其产品覆盖电缆布线与支持系统、电缆连接与固定系统、防雷及过电压保护系统、防火保护系统、地板下电缆管理系统、墙面布线系统、电气设备系统七大系列。 交通、石油化工、电力、新能源
中光防雷 中光防雷为专业从事防雷产品的研发制造以及防雷工程一体化服务的综合服务提供商,在国内通信行业中防雷产品销售额最大。 通信、电力、新能源、国防航天、石油化工
 
     广东深安盾有限公司创立于成立于2002年,是专业从事信息系统防雷产品的研发、制造与销售的高新技术企业,是国内最具实力和规模的专业防雷公司之一。 通信、电力、新能源、轨道交通、石油化工
 
深安盾科技 深圳市深安盾科技有限公司创立于2006年,主要致力于现代浪涌技术理论和防雷器、防浪涌抑制器的研发、生产和销售的高新技术企业。 通信、电力、新能源、轨道交通、石油化工
 
行业竞争格局受下游行业的需求特点影响
 
        防雷产品应用广泛,目前主要应用于通信、电力、石油化工、新能源、航天国防、建筑、轨道交通等基础产业。由于不同的行业对应用环境和运行要求不同,其防雷应用行业标准不同,在下游不同行业中防雷产品的竞争格局也不尽相同。
 
1)通信行业。通信行业技术发展快、设备更新周期短、覆盖范围广;移动通信基站数量庞大,许多地处偏僻的基站无人值守,设备遭雷电破坏后维修成本高;局端设备是整个通信网络的传输节点,受雷击损坏后影响范围广、损失大,因此运营商对雷电防护的需求非常明确,工信部也对通信行业采取符合性认证的强制性雷电防护措施。因此通信行业的雷电防护市场化程度高,市场发展成熟,防雷企业竞争主要以产品性能、质量、服务为主。
 
2)建筑行业。由于行业分散,居民的整体雷电防护意识不高,其对专业化防雷产品的性能要求较低,主要由建筑开发商自行配置防雷产品。为了降低成本,开发商通常只配备简单的防雷产品,在该行业防雷产品竞争主要以同质化的价格竞争为主。未来随着国家对物联网、三网融合、智能楼宇的进一步推进,每幢建筑物都将成为网络中的一个节点,如果节点中某一个核心传输设备受损,将会影响整片网络。在此背景下,专业防雷产品的刚性需求将会涌现,行业竞争格局也将随之改变。
 
3)电力行业。电力行业因为电网覆盖范围广的特性,必须采取雷电防护措施。从传统电力领域来看,由于大部分雷电防护属于高压领域,进入该领域需要取得高压操作相关的许可证。从新能源发电领域来看,由于我国新能源行业刚刚起步,行业标准还处在制定阶段,雷电防护多采用国外标准,国外品牌防雷产品占据主要市场。但随着我国新能源行业雷电防护标准的逐步建立完善,越来越多有技术优势的国内企业将在该领域与国外品牌企业竞争。
 
4)航天国防行业。随着国家加强军队的现代化和信息化建设,国防信息技术在军事通信、指挥控制、卫星导航、卫星测绘和军事物流等多个领域得到广泛应用,信息技术和电子产品的应用催生了航天国防行业对防雷产品的刚性需求。由于航天国防行业涉及到生产企业的保密资格、国军标质量管理体系认证和军工产品认证,目前进入该行业的防雷企业数量有限。
 
5)石油化工行业。石油化工行业由于高危易爆的特点,其对雷电防护的需求也十分强烈。防雷企业SPD 产品进入该行业的核心应用领域需拥有CNEX防爆合格证。石油化工行业对雷电防护的需求主要在炼油、储油和输油环节,中石化、中石油和中海油等企业对防雷企业有入网认证要求。防雷产品跨行业应用门槛较高,防雷企业一般根据自身特点选择开拓某一行业,并形成一定的竞争优势,再向其他行业扩张。

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